Fafhrd, een jonge barbaar van de Sneeuwclan en een meester op het zwaard, vlucht halsoverkop van zijn stam om zich het vege lijf te redden. Samen met zijn vriendin Vlana belandt hij in de stad Lankhmar, alwaar hij een onverwachte ontmoeting krijgt met
de Grijze Muizer, leerling-tovenaar in de witte magie, wiens leermeester vermoord is door een woeste edelman. Noodgedwongen zoekt hij zijn toevlucht tot de zwarte magie om levend te ontkomen, mét de dochter van de adellijke schurk: Ivrian. Ook zij trekken naar legendarisch Lankhmar...
Zo ontstaat het fameuze bondgenootschap van de twee dodelijkste avonturiers van Lankhmar, waar heel Remmin voor leert sidderen...