Doctor Who maakt zich ernstig bezorgd over het plan van professor Horner om een oude grafheuvel in de buurt van het vredige Devil’s End open te leggen; juffrouw Hawthorne is al even bezorgd, zij is de plaatselijke witte heks, die een grote ramp voorspelt, als hij zijn plan ten uitvoer brengt. Mr. Magister, de nieuwe dominee (maar in feite de Master) is er alles aan gelegen dat professor Horner doorzet. Zijn geheime bijeenkomsten hebben tot doel uit de grafheuvel een afschrikkend wezen op te roepen, dat afkomstig is van een verre planeet. De generaal en Jo Grant helpen de Doctor bij zijn lugubere confrontatie met de machten van de zwarte magie!