De doorgang door het kasteel is duister. Weinigen weten ervan en slechts één heeft er gelopen. Alleen Flagg de hofmagiër kent er al vierhonderd jaar de weg. Door een verborgen kijkgat observeert Flagg de oude, zwakke koning Roland, wiens dagen zijn geteld.
De jonge, knappe prins Peter staat gereed om het rijk te erven. Maar Flagg wacht zijn tijd af - hij koestert duistere plannen: prins Thomas moet het koninkrijk gaan regeren. Maar Thomas heeft een geheim dat zelfs Flagg niet kan raden, een geheim dat zijn dagen weldra zal doen veranderen in een nachtmerrie...