Met het einde van de 21ste en het begin van de 22ste eeuw is voor de mensheid een nieuw tijdperk aangebroken. De Arkonide Atlan heeft, met steun van de mensen, zijn positie als imperator weten te handhaven. Het verbond tussen Arkon en het Zonne-imperium heeft vruchten afgeworpen. Vooral voor de Terrranen, waarvan velen reeds belangrijke posities op Arkon bekleden. Atlant moet dit dulden, daar hij de meeste van zijn rasgenoten niet kan vertrouwen. Het Zonne-imperium is de belangrijkste handelsmacht aan de rand van de Melkweg geworden. Sinds 22 jaar gaat een stroom van emigranten naar voor kolonisatie geschikte planeten. Daardoor bestaan er op vele door andere intelligente wezens bewoonde planeten Terraanse gezantschappen en handelsnederzettingen. De toestand is desondanks niet rooskleurig, want men weet intussen uit droevige ervaring dat in de Melkweg een macht bestaat, die noch de Arkoniden noch de Terranen gunstig gezind is. Namelijk de Akonen uit het Blauwe stelsel, die al tweemaal een verrassende uitval hebben gedaan. Maar ook andere machten in de Melkweg zien in de zo snel opgeklommen Terranen hun vijanden. Hetgeen wordt bewezen door de mysterieuze gebeurtenissen op de planeet Passa, waaraan de agenten van de geheime afdeling III weer eens te pas moeten komen.