Horace O. Mullon, de president van de 8000 van de aarde naar de planeet Grey Beast verbannen kolonisten, is met een kleine expeditie het oerwoud ingetrok­ken. Zijn meedogenloze tegenspeler, W. S. Hollander, is er intussen in geslaagd de macht over de kleine kolonistenstad Greenwich in handen te krijgen. Hij denkt dat Mullon dood is - neergeschoten door een verrader! Maar Mullon leeft, dank zij de geheimzinnige geneeskunst van de blauwe dwergen. Zijn metgezellen zijn Fraudy, zijn vrouw en Milligan, voormalig lid van de bemanning van het ruimte­schip dat de kolonisten naar Grey Beast bracht en daar bij de landing vernield werd. Kort geleden heeft ook een geheimzinnige jongeman, Chellish geheten, zich bij het groepje van Mullon aangesloten.