Na de vernietiging van hun kleine ruimteschip worden vijf Terranen achtervolgd door de vijand: de opperregent, Rol Danton, de koning van de vrije handelaars, de mutanten Tako Kakuta, Fellmer Lloyd en Pandar Runette, een officier van de solitaire vloot. Met veel moeite lukt het ze een schuilplaats te vinden in een van de acht vreemde schepen, die even later vertrekken, met een onbekende bestemming. Rol Danton brengt bevelvoerend admiraal Atlan op de hoogte, die onmiddellijk met de Crest IV en de Francis Drake jacht maakt op de acht peervormige ruimteschepen. Maar niemand weet nog, dat de dodelijke lading naar Danger I wordt vervoerd.