De verandering die zich op hetzelfde ogenblik voltrok was spookachtig. Het lichaam scheen zich te rekken en leek dunner te worden. De trekken van het gezicht werden vager en namen opnieuw vorm aan. De kleur van de ogen, het haar en de huid, veranderde bliksemsnel. Ron verstevigde zijn greep op het wapen. Hij had gehoord over wezens die de merkwaardige gave bezaten hun uiterlijke verschijning naar believen te veranderen en het uiterlijk van een andere persoon aan te nemen. Men noemde hen Transphyten. Maar de man voor hem was de eerste die hij ooit in actie had gezien. Ron Landry, Lotty Patterson en Meech Hannigan, de vermaarde robotsergeant hadden van de chef van de Geheime Dienst de opdracht gekregen een geval van mensensmokkel te onderzoeken. Ze vlogen naar Zirkon, de toeristenplaneet en ontdekten daar de samenzwering van de Machtigen uit een vreemd en oeroud Universum.