Opnieuw wordt Thule, net als in Kinderen van Moeder Aarde, bedreigd. Vanuit het Badense Rijk wordt weer een expeditie uitgezonden om Thule te veroveren. De Badeners verwachten er veel goud en zilver te vinden. Ditmaal sturen ze vijf oorlogsschepen met duizend militairen aan boord. Ook Kilian Werfel wordt tot zijn verbazing gevraagd om mee te gaan als tolk. In Thule heeft men zich na de vorige aanval van de Badeners goed voorbereid op een mogelijke invasie. De Badeners zetten hun zwaar bewapende militairen aan land en bezetten een stad. Als hun schepen door een storm ernstig beschadigd zijn, besluiten ze te voet dwars door het land naar de hoofdstad te trekken. Het wordt een tocht vol ontberingen. Thulenen zien ze aanvankelijk nauwelijks, maar het lijkt wel alsof de wilde dieren het op hen gemunt hebben... Zou het hun deze keer wel lukken om Thule te veroveren?