In het jaar 2035 heeft een groep interstellaire onderzoekers op een nog nooit bezochte planeet een gewelddadige ontmoeting met een bizar ras van buitenaardse wezens. De utods, of ´rhinomensen´, lijken met hun reusachtige lichamen op dieren. Alle pogingen om met hen te communiceren, lopen op niets uit. Bovendien blijken ze letterlijk te waden in hun eigen vuil, mest en modder; de adembenemende stank die ze verspreiden, schrikt ieder mens af. Daarom is diezelfde mens diep geschokt, als blijkt dat de utods over onvoorspelbare geestelijke en lichamelijke capaciteiten beschikken en dat hun wereld filosofisch zeer complex en technologisch zeer ontwikkeld is - de utods beoefenen zelfs de ruimtevaart. Wat is het geheim van deze reusachtige wezens? Aylmer Clinson - de eenzaam achtergelaten ruimteonderzoeker op een door utods bevolkte planeet - speurt verbeten naar het antwoord. Maar zelfs hij beseft niet dat de ingewikkelde breinen binnen de vreemde, massieve lichamen misschien de toekomst van het leven op aarde zullen bepalen...