Zolang de bewoners van Pern zich kunnen herinneren, hebben de Borgen hen beschermd tegen de draden, de allesverterende zilveren neerslag. Maar niet iedereen kan rekenen op hun steun. Zoals de volgelingen van Jayge, die liever onbeschermd op pad gaan dan zich te verschansen in de veilige omgeving van een Borg. Weer anderen, zoals Aramina en haar familie zijn hun Borg kwijtgeraakt, overgeleverd aan alle denkbare gevaren en een gemakkelijke prooi voor menige bende... De afvallige van Lady Thella vormen de gevaarlijkste bende. Nu hebben zij het voorzien op de hulpeloze Aramina, wier telepathische contacten met de draken voor hen van onschatbare waarde zijn. Jayge en zijn mannen nemen het op voor Aramina, hetgeen resulteert in een strijd op leven en dood.