Coyote is dood, vermoord door de geheimzinnige passagier die hij oppikte uit de zone die voor elke taxichauffeur verboden is. Schaduwagente Sibyl Jones vermoedt dat de politie van Manchester iets te verbergen heeft, iets waar Coyotes dodelijke vrachtje bij betrokken is. En iets waar de raadselachtige en alarmerende stijging van pollendeeltje mee te maken heeft...