In Atheria - de legendarische Stad der Liederen, het schitterende juweel van de Derde Zee - wordt een hevige strijd gevoerd tussen de machtige gemaskerde leden van de Exultia. Soms met dodelijke consequenties...
In zijn zoektocht naar de Zeven Zwaarden de door demonen bezeten en legendarische wapens van weleer, gaat de onttroonde Kinong van de Noordelijke Landen Guyime naar Atheria. Maar om het volgende zwaard op te eisen moet hij een op het eerste gezicht onmogelijke moord zien op de lossen - een puzzel die, eenmaal opgelost, geheimen zal onthullen die zo duister zijn dat ze de Stad der Liederen kunnen vernietigen.