In het natuurreservaat vlakbij het dorp waar Hugo woont, zijn wolven losgelaten. De boeren in de buurt zijn daar niet blij mee, want die wolven eten hun vee op. Hugo voelt zich echter op een merkwaardige manier tot de roofdieren aangetrokken. Als hij een onverwachte ontmoeting heeft met een grote grijze wolf, gebeurt er iets vreemds met Hugo. Sindsdien veranderen zijn eetgewoonten ingrijpend. Hugo zelf trouwens ook.