Niels is niet weg te slaan van de kermis. Zeker niet nadat hij daar een meisje ontmoet heeft met betoverende ogen. Het mooiste meisje van de hele wereld. Niels is meteen smoorverliefd op Ellen en gelukkig zij ook op hem. In de rups krijgt hij van haar de eerste kus. Dat is het begin van wal al snel op een nachtmerrie lijkt. Niels komt meer en meer in de macht van Ellen en ontdekt dat ze niet zomaar een mooi meisje is.