De zeventienjarige Evana heeft al zolang als ze zich kan herinneren bijzondere gaven. Hoewel ze probeert die te verbergen, veroorzaakt ze er regelmatig ongelukken mee. Als de vreemdeling Shariq haar woonplaats bezoekt en beweert Evana te kunnen helpen met het onder controle krijgen en sterker maken van haar krachten, staat haar leven op zijn kop. Intriges en mysteries maken Evana’s leven nog gecompliceerder, evenals de onverklaarbare gevoelens die ze ervaart. Evana weet niet wie ze kan vertrouwen in een stad waar iedereen twee gezichten lijkt te hebben. De Waterdraak Elliot woont met een groep Draken in de natuur rondom de Mensensteden Varen en Heuvelstad. Aan hun vreedzame leventje komt een abrupt einde als Shariq in Varen arriveert. Elliot, die gevraagd is om te helpen bij het verzorgen van de eieren van een van haar beste vriendinnen, raakt verscheurd tussen twee werelden. Ze moet kiezen tussen familie en vriendschap, tradities en vrijheid, maar ook Mens en Draak.