Lady Margaret Chattan is vastbesloten haar broers te redden van een wisse dood. Met gevaar voor eigen leven onderneemt ze een reis naar de Schotse Hooglanden, in de hoop daar een eeuwenoude vloek ongedaan te kunnen maken.
Onderweg ontmoet ze Heath Macnachtan, laird van de meest eigenzinnige en onbezonnen clan van Schotland. Hij is wars van bijgeloof en heeft geen tijd voor die veeleisende Engelse lady – hij vindt haar verhalen over een bovennatuurlijke vijand complete nonsens!
Pas als er dingen gebeuren die Heath met geen mogelijkheid kan verklaren, biedt hij Margaret toch de helpende hand. Maar daardoor brengen ze uiteindelijk elkaar in gevaar, want tussen de twee bloeit een liefde op die hen allebei zou kunnen vernietigen.