De tijd: een verre, onbestemde toekomst - De plaats: de Aarde, een kleinere planeet in het heelal, geknecht door een vreemd ras. Corruptie in hun dictatoriaal regime leidt tot een dreigende rebellie onder de mensen. Voor Gary Towler, cheftolk voor de vreemden, is de toestand vertwijfeld. Na jaren van slavernij ziet hij een kans de aarde te bevrijden.
In dit boek zijn de aardbewoners nu eens het onderworpen volk, onderworpen door een vreemd, meedogenloos ras. De intrige draait erom aan te tonen dat hoe het uitgestrekter het wereldrijk is, des te groter de mogelijkheden voor geknoei zijn. De boosdoeners in het verhaal zijn dan ook niet zozeer de allesveroverende Nullen, als wel de omvang van de Melkweg en de economische consequentie van het regeren daarover. Tegelijkertijd maakt het feit dat de vier hoofdpersonen ieder op zichzelf goede redenen hebben om de andere drie te wantrouwen, de zaak ingewikkeld.