Meara’s opa woont aan een meer. Maar het is geen gewoon meer. Op sommige dagen zit het vol met glinsterend water, op andere dagen is het ... leeg! als Meara aan opa vraagt wat er aan de hand is, vertelt hij het ene na het andere mysterieuze verhaal. De zeemeerminnen trokken de strop uit het meer of een reus gebruikte het bevroren water als ijsklontje. Meara gelooft opa natuurlijk niet. Tot hij haat meeneemt naar de top van een berg aan het meer. Daar ontdekt ze dat niets onmogelijk is, als je er maar voor openstaat...