In dit slot over de Kronieken van Prydain wordt het hele land het strijdtoneel bij de laatste ontmoeting tussen goed en kwaad. Niet alleen het lot van Prydain wordt beslist, maar ook dat van Taran, de hulpvarkenshoeder, die zo graag een held wilde worden en met een prinses wilde trouwen. Het zwarte zwaard van prins Gwyndion, het machtigste wapen van Pryndain is in handen van Arawn, heerser van het land van de Dood, gevallen. Vanuit zijn vesting Annuvin bedreigt Arawn het land met totale vernietiging. Taran en Gwyndion verzamelen een leger om hem daar te bestrijden. Het moet een beslissende slag worden, misschien wel hun laatste. Na een gevaarlijke harde tocht- vol met veldslagen, liefde en verdriet- bereikt de hulpvarkenshoeder met zijn leger de poort van Annuvin. Daar moet Taran tenslotte het moeilijkste besluit van zijn leven nemen.