Er was eens...
'... een eenvoudig en ongecompliceerd volk, zonder godsdienst of cultus. De bewoners van Pao stelden slechts geringe materiële eisen aan het leven, maar hechtten een overeenkomstig groot belang aan overgangen van kaste en status. Op Pao wordt maar één taal gesproken.'
In dat laatste komt echter verandering als Beran Panasper, de kroonprins, wordt ontvoerd door de geheimzinnige Paravos, een geestelijke van de wereld Breeknes. Op Breeknes woont en studeert Beran enkele jaren, terwijl Paravos en zijn school van zonen hem en Pao bestuderen, en ingrijpende plannen voorbereiden.
Als Beran eindelijk naar zijn eigen planeet weet te ontsnappen, blijken daar drie nieuwe talen te worden gesproken en is alles drastisch, nee, ingrijpend veranderd onder het bewind van Paravos en zijn handlangers - maar ook Beran heeft zijn tijd niet verdaan...