Op een dag zit er bij Pally in de tuin een grote zwaan. Niemand weet waar het dier vandaan komt. De arme vogel kan niet goed vliegen. Pally wil de zwaan verzorgen en beter maken. Als hij in bed ligt te slapen, tikt 'Knobbeltje' met zijn snavel tegen het raam en vraagt of Pally met hem mee wil vliegen. Marijke, het vriendinnetje van Pally, gaat ook mee. Ze vliegen heel ver over meren en bossen en horen van dieren, die daar wonen, dat de mensen niet aardig voor hen zijn. Daarom gaan Pally en Marijke de dieren helpen.