Kabouter Roodbaard gaat op reis. Samen met zijn vriendje Tjilp, de mus, gaat hij naar een heel ver land, het land van de Elfjes. Na een lange reis van wel meer dan tien uur komen ze in het land van de Elfjes aan. Maar wat is er gebeurd? Alles is zo stil, geen vogeltje zingt er en toch schijnt het zonnetje. Eindelijk vinden ze Evelientje, het elfenprinsesje. Ze heeft verdriet en vertelt, dat alles betovert is, alle elfjes, de bloemen en ook haar moeder. Wat wordt Roodbaard hier boos over.