Bij hun terugkeer naar Kilmore Cove ontdekken Jason, Julia, Anita en Rick een verontrustende waarheid: er leeft een verrader tussen de inwoners van het dorp. Iemand die altijd onopvallend te werk ging, maar nu met behulp van de Incendiari op het punt staat voor eens en altijd wraak te nemen. De dunne leidraad van een aantal aanwijzingen zullen de vier vrienden naar de plek leiden waar alle antwoorden bewaard worden: Agarthi, de legendarische verloren stad tussen het ijs die niemand, zelfs Ulysses Moore niet, ooit heeft kunnen bereiken