Schim is de kleinste van de jonge zilvervlerken en wordt nauwelijks voor vol aangezien. Als de vleermuizenkolonie aan de lange en gevaarlijke trek naar het winterverblijf begint, is hij vastbesloten zich te bewijzen. Maar hij is niet erg sterk. Tijdens een storm wordt hij meegesleurd - weg van zijn moeder en vrienden. Terwijl de winter nadert begint de wanhopige Schim aan zijn reis naar het zuiden. Onderweg ontmoet hij Marine, een vleermuis met een vreemde ring om haar poot. Zephyrus, een mysterieuze albinovleermuis, en Gothelo, een gigantische junglevleermuis. Wie kan hij vertrouwen en waar zal zijn reis eindigen?