De ondoorgrondelijke Ki en haar geliefde Vandien, die wel van een pretje houdt, handelen tegen hun zelfbedachte regels in als ze op een tocht naar Villena in plaars van een vrachtje een passagier meenemen. De familie van hun passagier, een jongen, een kind nog, lijkt maar wat blij van hem af te zijn, en dat zou Ki en Vandien te denken moeten geven. Eenmaal op weg blijkt het joch onuitstaanbaar... en gevaarlijk. Wat de zaken verder compliceert, is dat de vrijpostige en gemelijke Willow, die op ziek is naar haar vriend, die met de rebellen tegen de tirannieke hertog strijdt, de gelegenheid benut zich aan Ki en Vandien op te dringen. Al meteen na haar eerste poging Vandien te verleiden, beseft Ki dat het viertal een ongewisse toekomst tegemoet gaat.