Prins Joram, geboren zonder het magische zintuig, keert na zijn ballingschap terug naar Merilon. Beschermd door het machtige, magie opslorpende Doodszwaard eist hij zijn rechten op de troon op. Joram neemt het op tegen bisschop Vanya en diens duistere leger van Duuktsarith in een alles verscheurende strijd.
Samen met zijn vrienden Saryon, Mosiah en Simkim ontrafelt Joram het onthutsende geheim van zijn verleden. De oeroude profetie plaatst het lot van de wereld in zijn handen - de handen die het Doodszwaard hebben gesmeed...