Lang geleden bestonden er nog geen woorden, totdat de tovenaar met het letterzakje ze begon te maken. Eerst maakt hij woorden voor goede en mooie dingen, maar dan ontstaan er woorden voor verschrikkelijke begrippen. Een dief steelt het zwarte boekje, waarin de tovenaar ze heeft opgeschreven, zodat al spoedig iedereen ze kent. De tovenaar vindt troost in het maken van gedichten, die op den duur sterker zullen zijn.