De dieren kunnen niet slapen. Omdat de maan niet verschijnt, kan ook de nacht immers niet komen. De Vogelnootjes, kleine zingende vogeltjes, worden verzocht hun mooiste liedje aan te trekken en de maan te vinden. Onderweg geven personages als Kapitein, matrozen van papier, juffrouw Theekop en Vrouwtje Ondersteboven hen goede raad. Eindelijk vinden de Vogelnootjes de maan. Ze is niet ziek, maar blijkt hevig verliefd te zijn op de zon. Pas als Zon belooft van haar te gaan dromen, gaat Maan weer aan het werk.