Micha en Liam worden door Dennis de Kabouter meegelokt naar Kabouterland. Daar krijgen zij te horen dat een Heks en haar Trollen het kleurrijke land willen inpikken. Het lukte Kabouter Tobias niet de Heks tegen te houden; kunnen Micha en Liam helpen? Met de Kabouters Peter en Martijn weet het tweetal het kasteel van de Heks in Trollenland te bereiken. Ondertussen ontsnapt Tobias, dankzij de hulp van de vriendelijke Trol Drapp, met nog een gevangene uit zijn cel. Gezamenlijk vlucht het zevental het kasteel uit de woestijn in. Dan begint de strijd om Kabouterland pas echt...