Hazel woont weer bij haar oom en volgt de vooropleiding van de kunstacademie. Ze voelt zich nu helemaal thuis bij haar coven, een heksengroep, en kan zich inmiddels weer alles herinneren van wat ze van haar ouders, twee invloedrijke heksen, heeft geleerd. Haar ouders zitten ondergedoken sinds ze verwikkled zijn in een strijd met een nieuwe heksenbeweging die uit is op meer macht. Om Hazels ouders uit hun schuilplaats te lokken, schuwt de beweging geen enkel middel, en Hazels leven is meer dan ooit in gevaar...