Hoewel ze de opdracht heeft gekregen zich niet met aardse zaken te bemoeien laat ze magister Maesius een poeder uitvinden dat mensen doet vergeten. Als de werking van het poeder bekend wordt beginnen de problemen pas echt want iedereen wil de formule bemachtigen om er zelf beter van te worden. Om Irena bij te staan wordt er nog een gezant van Balmodor naar de aarde gestuurd, de sprekende ezel Morubazol.
Magister Maesius komt intussen in contact met ridder Hugo, en ontdekt dat hij ten onrechte van verraad is beschuldigd en probeert zijn onschuld te bewijzen. Dat blijkt een lastige opgave omdat de schuldige graaf Reinier is, bij wie de magister in dienst is.