Lancelots rebellie is mislukt en het huwelijk tussen Arthur en Guinevere lijkt na het verraad vna Guinevere en Lancelot voorgoed verleden tijd. De Saksen grijpen de onderlinge verdeeldheid van de Brittan aan om zich te verenigen en dreigen een grootscheeps offensief in te zetten. Arthur probeert wanhopig steun te krijgen voor zijn strijd om Brittannië weer te verenigen. Immers, de beslissende slag met zijn vijanden komt nu onafwendbaar naderbij. Intussen heeft de tovenaar Merlijn de dertien Schatten van Brittannië verzameld in een poging de oude goden op te roepen. Zij zouden het Brittannië van weleer weer kunnen doen herrijzen, misschien...