Paige Matthews is gewend aan de eisen die haar baan als welzijnswerker aan haar stelt en is bereid genoegen te nemen met een hongerloontje, lange uren en emotionele druk. Ze wil tenslotte iets nuttigs doen - soms ook buiten haar bestaan als Charmed One. Maar ze is niet voorbereid op de woede en razernij die ze ontdekt in Todd Corman, een jongen die zo lang van pleeggezin naar pleeggezin is geschoven, dat hij geen volwassene meer vertrouwt. Desondanks heeft Paige met hem te doen en is vastbesloten om hem te helpen. Maar als Phoebe langskomt op kantoor voor een babbeltje, wordt ze van haar stuk gebracht door een visioen waar Todd deel van uitmaakt. Vreemd genoeg is dit visioen in mist gehuld. Na wat onderzoek legt Leo uit dat de mist niets te maken heeft met het weer, maar slechts suggereert dat Todds lot nog niet in steen is gebeiteld en dus nog veranderbaar is. Todd is het beoogde doelwit en als de Charmed Ones het dreigende noodlot willen afwenden, wordt het een race tegen de klok!