Vijf jaar na de bloedige aanval op Villa Beata, waarbij de magiër Puc zijn vrouw en zoon verloor, heeft het er alle schijn van dat het Keizerrijk Kesh een grootscheepse invasie voorbereidt. Agenten van het Conclaaf in Kesh zwijgen echter. Toch wordt geleidelijk aan duidelijk dat Kesh een immense, geraffineerde operatie heeft opgezet.
Jim Dasher meldt dat de strijdkrachten van de Keshische Confederatie bij elkaar worden geroepen en Martin conDoin, regent van kasteel Schreiborg, wordt al snel geconfronteerd met de voorhoede van een groot leger.
Ondertussen zorgen in de demonenwereld een aantal onthutsende gebeurtenissen voor doodsangst bij de bevolking. De Duisternis in het hart van hun wereld breidt zich almaar verder uit en verzwelgt iedereen die ermee in aanraking komt.