Na de gewelddadige twist met zijn halfbroer Borneheld, is Axis gevlucht naar de Klaauwspits, het woongebied van de Icarii. Daar moet hij de toverliederen leren beheersen die hem sterk genoeg zullen maken om de profetie waarin hem zo'n belangrijke rol is toebedeeld te laten uitkomen. Een van zijn eerste taken is de Icarii en de Avar onder zijn gezag scharen en terugleiden naar Achar, om de door hem gehate Borneheld te verslaan en het voormalig koninkrijk Tencendor onder zijn gezag te plaatsen. Intussen wacht Gorgrael ongeduldig op het invallen van de winter, om vervolgens zijn vernietigende aanval op het hart van Achar voort te zetten. En dan is er nog, ondanks Axis' huwelijk met Azure, de schone Faraday, de discipel van de Moeder-Godin, die Axis maar niet uit zijn gedachten kan zetten.