Emily mocht nooit zwemmen van haar moeder, ook al wonen ze op een boot. Maar nu wil ze meedoen met het schoolzwemmen. Tijdens de eerste les gebeurt er iets raars en ze voelt zich erg onzeker. ’s Nachts probeert ze naast de boot opnieuw te zwemmen en nu weet ze het zeker: als ze even in het water is, worden haar benen een vissenstaart. Ze oefent ’s nachts en ontmoet Shona, een jonge zeemeermin. Die neemt haar mee naar de wereld van het zeevolk. Zo ontdekt Emily dat haar vader nog leeft maar opgesloten zit omdat hij van een mens hield. Dat kan ze niet toelaten, ze wil hem bevrijden. Maar kan dat wel?