Na tien jaar ballingschap is prins Joram terug in Merilon. Nu met het beschermende en magie opslorpende Doods Zwaard en met zijn vrienden Saryon, Mosiah en Simkin aan zijn zijde. Een alles verwoestende oorlog - met als inzet de troon van Merilon - tegen de kwade tovenaar Menju en diens leger brandt los.