Tim en zijn vriend Aron wonen elk in een huis op de Werf in een grote stad. Ze hebben allebei een toverteken (een zilveren munt of zilveren sleutel). Als ze hun tovertekens dragen kunnen ze het Verborgen Volk zien, de lieden die niemand anders kan zien. Dan is er nog Melinda, de ongevaarlijke heks, die kan toveren en Sebastiaan, Tims kat, die een van de Vreemdelingen is. Ook komen we de Nachtmerries tegen, prachtige donkerblauwe gevleugelde paarden die 's nachts vliegen, het Heidevolk en nog vele anderen. Dit is weer een van Tims avonturen met het Verborgen Volk.