Heks Metsa zit bij het grafje van Blauw, haar lieve kater. Ze mist hem heel erg. Wie beschermt haar nu tegen Titus Tovervos, die haar altijd plaagt? Gelukkig ontmoet ze Dasje. Hij luistert graag naar haar verhalen over Blauw. Maar Dasje kan haar niet beschermen tegen Titus. En haar heksenvriendin Anna Perenna ook niet. Daarom blijft Titus Metsa flink plagen. Tot ze een heel goed plan bedenken ...