In oeroude tijden werd de Weg tussen de Werelden verbrijzeld, waarna Santh een slagveld werd van drie vreemde rassen. Die strijd eindigde met de verbanning van Rulke de Verrader. In ballingschap heeft Rulke echter een dodelijke constructie geperfectioneerd. Er ontbreekt slechts een onderdeel: Karans unieke gaven. Llian en Karan zijn verloren in het Nachtland, in Rulkes vreemde paleis. Alleen hij kan de poort naar Santh openen, maar Karan is doodsbang dat hij Lliam zal corrumperen. Op Santh probeert men wanhopig die poort te verzegelen voordat Rulke de constructie overbrengt. Als ze falen zal Santh verscheurd worden. Maar als ze slagen, zitten Karen en Llian voor eeuwig vast in het Nachtland.