Alton is een jongetje van tien jaar die over magische krachten beschikt, al weet hij dat zelf (nog) niet. Nadat hij bij een aanval op het dorp zijn ouders verliest, ontmoet hij na een lange tocht door de woestijn de tovenaar Xaltar, die hem onder zijn hoede neemt. Hij lijkt oprecht, maar gaandeweg begint Alton hem te wantrouwen.
Het is een boeiend verhaal met verrassende wendingen, waarbij Alton verzeild raakt in allerlei avonturen en hachelijke situaties. Langzamerhand komt hij erachter wie hij werkelijk is en wat de ware bedoelingen van Xaltar zijn.