Op Sookie Stackhouse na zijn er maar weinig mensen in Bon Temps die van het bestaan van weerwolven en gedaantewisselaars af weten. Daar komt echter verandering in als zij besluiten zich te tonen aan de normale mensenwereld. Sookie raakt betrokken wanneer een goede vriend op brute wijze aan een kruis wordt genageld, maar haar zoektocht naar de dader wordt gehinderd wanneer een ras niet-menselijke wezens ouder, sterker en nog geheimzinniger dan vampiers of weerwolven een greep naar de macht doet.