De tweeling Grace en Connor Tempest leeft aan boord van piratenschip De Diablo, onder leiding van kapitein Molucco Wrath. Connor, als echte piraat, ontwikkelt zijn kwaliteiten steeds verder; Grace mist de bemanning van het vampiratenschip waarmee zij maandenlang rondzwierf. Ze ontdekt dat ze zich met behulp van de ring van Locan, haar redder op het vampiratenschip, kan verplaatsen in de gedachtewereld van de vampiraten. Het vampiratenschip blijkt in grote moeilijkheden te verkeren. Wanneer blijkt dat een weggestuurde vampiraat Molucco's broer vermoord heeft, stuurt hij aan op een zeeslag tegen de groep weggestuurde vampiraten van het vampiratenschip.