Nadat haar moeder spoorloos verdwenen is, heeft de zestienjarige Claire Norton last van vreemde visioenen en nachtmerries. Dan komt ze als bij toeval doctor Myra Moore tegen, die een intrigerend oud landhuis bewoont: Willowmere. Myra begint haar te onderwijzen in de leer van de wicca en langzaam komt Claire erachter dat ze over magische krachten beschikt. Maar er is weinig tijd, want ze ontdekt dat het stadje bedreigd wordt door zwarte heksen van de Duistere Cirkel. Myra lijkt er meer van te weten - net als Claires verdwenen moeder.