Sebastiaan Duister is de zoon van een elfenmoeder en een mensenvader. Omdat zijn vader is overleden, moet Sebastiaan de kost verdienen. Er is nauwelijks werk en daarom besluit Sebastiaan in de voetsporen van zijn vader, de beroemde hofnar, te treden. Het enige probleem is dat Sebastiaan totaal niet grappig is. Al zou zijn leven ervan afhangen, zijn grappen maken niemand aan het lachen. Maar hij heeft geen keus. Gekleed in zijn vaders kostuum gaat hij samen met de eeuwig kletsende en klagende buffelope Max op reis naar het verre Keladon, waar hij hofnar hoopt te worden van koning Septimus. Onderweg ontmoet hij de kleine, maar krachtige krijger Cornelius, de adembenemend mooie prinses Kerin en veel vijandige, bloeddorstige wezens. Sebastiaan begint zich al snel af te vragen of het ondernemen van deze reis nu wel zo’n goed idee was… Het wordt in elk geval een avontuur dat zijn leven voorgoed verandert!