De oude Melchior is verhalenverteller, net zoals zijn vader en grootvader voor hem. Al jaren is hij wanhopig op zoek naar een opvolger, die Ene die zijn werk kan voortzetten. En dan ontmoet hij Jonathan. Samen gaan ze op reis in een wereld van fantasie, op zoek naar het kristal van hoop. Tijdens hun tocht ontmoeten zij Schaduw, een man die aan de kost komt met het overbrengen van boodschappen van mensen die te bang zijn om de gevaren van het woud te trotseren, en die weigert zich bang te laten maken door het steeds oprukkende duister. Dit duister wordt veroorzaakt door de heks Morwena, een schepsel dat naar macht hongert en diep in haar grot het kristal verborgen houdt dat licht schenkt aan de wereld. Dat kristal is de zuster van de zon en heeft water nodig om zich te voeden. Morwena heeft het opgevist uit de rivier onder de grote waterval en laat het nu langzaam uitdrogen. Als het kristal helemaal droog is, zal niemand de zon ooit nog kunnen zien. Morwena verzamelt machtige legers om zich heen met strijders die het bloed van hun slachtoffers drinken. Haar krijgers, de orks, komen uit holen diep onder de grond en in het noorden vindt ze ook veel aanhangers onder de ijsbewoners. Nu rukt haar leger langzaam op naar het zuiden...