Een jongetje ligt in bed en heeft veel pijn aan zijn been. Hij kan niet veel. Op een nacht komt er een vreemd wezentje dat hem meeneemt naar Schemerland, daar beleeft hij allerlei vreemde avonturen en ontmoet hij verschillende bijzondere wezens. Elke avond mag hij mee naar Schemerland. Overdag heeft hij nu zoveel om over te denken, dat hij de pijn in zijn been niet meer zo erg voelt