Hoog Blenhole, gelegen in de Zee van Boreal, is een weelderig eiland dat is verdeeld in vier streng geregeerde domeinen waarvan Cathra het machtigst is. Van een rustig bestaan is op het eiland geen sprake. Rebellie en grensschermutselingen zijn aan de orde van de dag en tot overmaat van ramp ligt koning Olmigan van Cathra op sterven. De enige die ogenschijnlijk het hoofd koel houdt is Bram, de derde zoon van Conrig. Hij is een leerling-alchemist die meer dan eens de blik naar boven richt, naar de maan Boreal, waarvan wordt gefluisterd dat de buitenwereldse wezens die er huizen het mensenvolk ver beneden soms met magische giften verrassen. Met maanstenen, bijvoorbeeld.