In een toverrijk, een land waarin magie leven betekent, werd Joram geboren zonder magische gaven. Terwijl hij opgroeit, verhult de vondeling zijn geheim door behoedzaamheid en vlugge vingers. Maar als hij gedwongen wordt een man te doden, komt de waarheid uit en moet hij vluchten. Tijdens zijn ballingschap ontmoet Joram de geleerde katalysator Saryon, die de verboden kunst der wetenschap beoefent. Samen ontdekken zij hoe de renegaat Blachloch ten val gebracht kan worden: door de schepping van het magieopslorpende Doodszwaard...