Napoleon Solo heeft zich in het diepste geheim bij de karavaan gevoegd die hem op weinig comfortabele wijze door de Nubische Woestijn voert en vervolgens over het lugubere bergmassief dat de provincie Kordofan scheidt van Zuidwest-Soedan. Morgen zullen ze Wadi Elimia bereikt hebben en zal de karavaan gesplitst worden worden - en daarvoor moet Solo's opdracht zijn uitgevoerd.